ชุมชนใหม่ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดในโซนกลาง จูเลียนาและโจกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งระหว่างที่โจทำงานนอกเครื่องแบบของเขาให้ฮิมเลอร์ต่อไป ไวแอตต์แวะเยี่ยมจูเลียนาในซานฟรานซิสโก อดีตของสมิธผุดขึ้นมาหลอนเขา เอ็ดและชิลดันเจอปัญหาระหว่างทางกลับซานฟรานซิสโก ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างไรช์และจักรวรรดิเพิ่มมากขึ้น ทาโกมิพบว่าชีวิตเขาอาจตกอยู่ในอันตราย